PCR ingresa a mercados internacionales con un bono de US$ 400 millones

La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) ha marcado un hito significativo en su trayectoria al debutar en los mercados internacionales mediante la emisión de un bono de 400 millones de dólares. Este bono se enmarca en las Obligaciones Negociables Clase I y tiene como objetivo principal cancelar la deuda financiera existente tanto de PCR como de su filial Luz de Tres Picos, la cual se dedica a la generación de energía eólica.

Este instrumento financiero, emitido por un período de ocho años con una tasa de interés del 8,5% anual, fue denominado en dólares estadounidenses y regido por las leyes del Estado de Nueva York. Inicialmente, los directivos de PCR habían previsto emitir hasta 350 millones de dólares, pero la fuerte demanda de inversores permitió ampliar este monto.

La colocación del bono se llevó a cabo mediante un sistema de "book-building", con una demanda que alcanzó cerca de 1.000 millones de dólares, es decir, casi 2.5 veces el monto finalmente emitido. Esta fuerte respuesta del mercado indica una notable confianza en la empresa y su capacidad de operar en el competitivo sector energético.

La operación contó con una destacada participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, además de contar con el apoyo significativo de inversores locales. Las entidades bancarias que actuaron como coordinadores globales y colocadores incluyeron a Itaú BBA, BBVA y Santander, entre otros.

Juan Giglio, Director de Finanzas de PCR, expresó en un comunicado que el éxito de esta primera emisión internacional no solo representa un reconocimiento a la robustez de los negocios de la empresa, sino también a la disciplina financiera que sostienen y a las relaciones construidas con bancos e inversores internacionales. Esto, a su vez, les permitirá acceder a un mercado de capitales que impulsará su crecimiento y visibilidad a nivel internacional.

En los últimos años, PCR ha experimentado una expansión significativa y diversificación de sus actividades en el sector energético. Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, así como un portafolio robusto en energías renovables y actividades en la industria del cemento, especialmente en la Patagonia. Este nuevo paso en los mercados internacionales es un reflejo de sus estrategias de crecimiento a largo plazo en el sector industrial y energético del país.

Con este nuevo financiamiento, PCR podrá continuar desarrollando sus proyectos estratégicos y mejorar su competitividad en un entorno energético cada vez más exigente y que presenta desafíos para todos los actores involucrados en la industrialización de la energía en Argentina.